2020中國西北商業發展趨勢報告

贏商網西北站綜合整理 強曉羣   2020-10-12 15:37
核心提示:數據解讀:2020中國西北商業發展趨勢

  一、2020年零售商業發展形勢分析

  消費形勢分析:疫情好轉之際,社零總額6月當月已大致回彈至去年同期水平

  2020年上半年,新冠疫情的爆發對我國消費市場造成較大影響,特別是一季度,1-3月社零總額2.64萬億元,倒退至2016年的水平;

  隨着疫情持續改善,復商復市加速推進,市場銷售繼續好轉,社零增長止跌回彈。2020年6月,社零總額當月值已基本恢復至去年同期水平,當月同比衰退幅度亦自3月的-15.8%,收窄至-1.8%。

  

  消費動能分析:90後消費力度強,是支撐疫情後消費動能回升的中堅力量

  從社零總額消費人羣貢獻構成來看,90後表現出強大的消費力道,是推動消費市場儘快從疫情中復甦的中堅力量;

  90後在消費時非常注重個人喜好,對價格和質量的關注度也相對較高,追求個性、態度的特徵鮮明。

  

  消費動能分析:Z世代接棒成為消費新主力,能賺敢買追求自我

  “Z世代”是指1995年到2009年出生的一代人,他們的人口基數龐大、消費能力強勁,已成為當前消費市場中的新興勢力羣;

  把握Z世代的消費偏好、消費習慣,將是開拓未來消費市場的核心關鍵。

  

  二、2020年購物中心市場環境分析

  增量市場分析:疫情中止全國連續131個月有新開購物中心入市的記錄

  上半年全國新開購物中心(體量≥3萬m²)僅58家,新增體量共439.77萬m²,且6成以上集中開業於1月份(即疫情爆發前),中斷了自2009年3月以來,全國連續131個月有體量≥3萬m²購物中心新開業的記錄;

  下半年擬開業購物中心數量相較於年初調查時有所減少,且開業時間進一步向12月份集中靠攏,反映運營方對疫情存在反覆可能性的擔憂。

  

  存量市場分析:疫情衝擊下,2020年存量增速料將降至個位數

  過去十年購物中心高速增長、遍地開花,但近兩年因經濟成長放緩、人口紅利邊際下降,加上電商衝擊,購物中心市場漸趨飽和、增速明顯減緩,2018年存量同比首度跌破20%,2019年則降至13.0%;

  2020年受新冠疫情影響,上半年大部分購物中心延遲開業(平均推遲9個月),預計全年存量增速將創史上新低,介於4.5%-7.5%之間。

  

  開業情況分析:疫情迫使項目延遲開業,2020年開業率將呈斷崖式下跌

  2020年上半年,全國典型城市購物中心開業率僅20.1%,其中,東北、華北地區由於擬開業項目數較少,開業率較高;西北地區開業率為13.2%,較均值低;

  西北地區下半年擬開業項目數共31個,在疫情逐漸趨緩的情況下,開業情況可望好轉。

  

  空置情況分析:疫情令商鋪雪上加霜,購物中心空置率進一步攀升

  2019年民眾消費動能走弱,為購物中心租户帶來較大壓力、抑制商鋪承租意願,造成空置率上升。2019年典型21城主流購物中心平均空置率均值自2018年的5.3%、升至7.2%,其中以二線城市平均升幅較大;

  新冠疫情對部分品牌商造成致命打擊,在商鋪或歇業、或倒閉的情況下,2020年上半年典型21城主流購物中心平均空置率進一步升至9.2%,其中又以西安、蘇州、杭州等地升幅較大。

  

  客流情況分析:抗疫期間客流驟降,三季度可望恢復九成以上

  在新冠疫情的大範圍肆虐之下,春節期間全國各地的購物中心客流量,普遍出現斷崖式下跌;

  由於防疫常態化,加上民眾安全意識增強,即便疫情基本受到控制,但購物中心客流量的全面恢復(背後隱含民眾信心的恢復),滯後疫情受控時間約6-9個月。若下半年新冠疫情控制情況良好,並未發生大範圍的二次爆發,研判最早在2020年三季度,全國典型購物中心的客流規模,可望恢復至正常時期的9成以上水平。

  

  三、2020年西北商業發展趨勢前瞻

  西北商業利好政策:促消費為政策重點,優化軟硬環境雙管齊下為商業發展夯實基礎

  “穩增長”的前提在於“保就業”,保就業的根本則在於“活企業”;

  丨西北各省市在疫情期間與下半年紛紛出台政策,除了對企業提供資金支持、減税降費外,還相繼出台三大類別:

  

  西北消費形勢分析:2020年二季度西北消費衰退幅度明顯縮窄,預期下半年加速回暖

  丨2019年,西北地區社零總額同比增速自近十年低點5.1%、回升至6.9%;

  2020年第一季度,新冠疫情衝擊西北轄下各省消費驟降,其中以新疆衰退近4成、幅度最大(因管制較嚴格);二季度各省則均出現明顯反彈;

  在西北各省市政府繼續出台促進消費、加大支持企業的利好政策下,預期下半年西北消費回暖將繼續加速。

  

  西北消費動能分析:西安居民收入與人口數均最高,是未來商業發展持續向好的重要支撐

  丨從城鎮居民人均可支配收入來看,2019年西北各主要城市中,以烏魯木齊和西安最高,分別為4.27萬元、4.18萬元(全國為4.24萬元、成都為4.59萬元);

  從城鎮常住人口來看,2019年西北各主要城市中,以西安的761萬人最多;分居第二、第三位的烏魯木齊和蘭州,分別僅有355萬人和307萬人,不到西安人數的一半。

  

  西北增量市場分析:2020年上半年西北地區僅3家新開業項目,為近7年來最低增量記錄

  丨自2013年以來,西北地區每年上半年新開業購物中心皆≥3家、體量超30萬m²;

  2018年上半年,西北新開業項目達到高峯,共20家、體量137.6萬m²;全年開出52家、體量達421萬m²;

  2020年上半年,西北地區新開業項目共3家、體量13.7萬m²,創近7年來西北地區上半年增量新低。

  

  西北存量市場分析:2020年上半年西安商業存量89個/837萬m²,超越南京緊追武漢

  

  疫情對西北商業的影響:調研顯示後疫情時期西北商業復原情況在北方較突出,但仍不如其他區域

  

  總結

  關於2020下半年的消費形勢

  隨着下半年“六保”政策相繼落地,可望帶動消費持續回暖。此外,“十一長假”國人仍無法隨意出國,國內消費動能可期,特別是奢侈品將延續火爆勢頭。

  90後是支撐疫情之後消費動能回升的中堅力量,特別是95後的Z世代,已成為項目方、品牌商競相“摸底”的人羣。掌握Z世代的消費偏好、消費習慣,將是開拓未來消費市場增量的原動力。

  關於2020下半年的購物中心市場環境

  上半年,全國新開購物中心僅58家,新增體量共439.77萬m²。據贏商大數據調研結果,目前下半年擬開業項目數約460家,若按照3成的開業率計算,約為130家左右。疫情是否在秋季死灰復燃,將是影響下半年新項目入市的關鍵變數。

  上半年,大部分購物中心平均推遲開業時間為9個月,預計全年存量增速將創史上新低,大致落在4.5%-7.5%之間。

  關於2020下半年的西北商業趨勢

  促進內需消費、優化營商環境、建設基礎設施,是西北各省市主要出台的三大政策類別,預期下半年西北消費受政策所激勵,回暖速度將繼續加快。

  上半年,西北地區新開業項目共3家、體量13.7萬m²,創近7年來西北地區上半年增量新低;下半年新增項目可望升至兩位數。

  調研結果顯示,後疫情時期西北商業恢復情況較滯後,部分受氣候所影響。接下來雨季結束疊加疫情受控,復原腳步可望加速。

       (備註:該報告出品時間為2020年9月4日)

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文章關鍵詞: 贏商大數據Z世代
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